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和讯发现近期顺络电子(002138)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
顺络电子上半年营收同比上升9.17%，归母净利润同比下降12.83%。其中2Q23营收13.1亿元(YoY+15.9%,QoQ+27.5%)，归母净利润1.8亿元(YoY+34.1%,QoQ+117.7%)，创历史新高。下半年业务有望继续增长，新能源汽车市场重点客户渗透率持续提升，光伏新能源重要客户、新产品拓展顺利，为相关业务带来增长动力。但需警惕电感需求不及预期，产能提升不及预期，新品扩张不及预期等风险。
顺络电子毛利率环比提升3.0pct，净利率环比提升5.6pct。汽车电子、光伏储能、LTCC等新品快速成长，营收占比持续提升。2023年消费电子市场景气度回升，公司产能利用率、人工效率逐步恢复。我们预计23-25年公司归母净利润为6.32/8.55/11.03亿元(YoY45.9%/35.4%/28.9%)，对应PE为32.0/23.7/18.4倍。投资者可关注公司汽车电子、光伏储能等新业务持续快速增长，同时需注意潜在风险。
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